人保财物公募基金CRM体系项目 成功检验并上线
时间: 2024-02-28 19:35:20 来源: 乐天使官网
原标题：人保财物公募基金CRM体系项目 成功检验并上线日，人保财物联合人保科技倾力打造的人保财物公募基金CRM体系项目经过检验并正式上线，进一步提高公募基金中心竞争力和办理功率，加强公募基金出售进程及客户、途径办理，加速信息体系建造，助力公募数字化转型，为公募事务出售精细化办理及客户服务才能提高供给了有力抓手。
此次上线的人保财物公募基金CRM体系一期项目，从公募基金营销办理实际需要动身，完成了客户关系办理、进程办理、出售支撑、统计分析、驾驶舱等五大功用，并具有手机/PC多端联动，简洁易用。
该体系上线后，将有利于协助公募出售条线以数字化方法树立客户标签、区分客户等级并能依照每个客户特性、归纳贡献度、客户内部架构等状况，深化发掘客户的实在需求并供给对应服务；能经过可视化方法明晰展现各途径销量、成绩排名、客户持仓、区域出售等信息；可协助了解客户持仓盈亏、买卖变化等；可完成多维度的报表统计分析、待批阅事项主动提示等方面功用。该体系的灵敏开发形式为后续快速完成新增事务需求供给了有力支撑。
人保财物公募基金CRM体系作为人保财物与人保科学技术协作建造的第一个项目，它的成功上线，为两边后续深化协作打下了坚实的根底。人保财物将继续推动出资事务与科技才能的深层次地交融，助力公司事务高质量开展，为用户带来高品质的产品和服务。
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