华泰证券采用Oracle Siebel CRM实现战略转型
时间: 2024-03-02 21:16:32 来源: 乐天使官网
华泰证券股份有限公司（简称华泰证券）利用Oracle Siebel CRM打造全新的“以客户为导向”的客户关系管理(CRM)系统，不仅全方面提升了客户关系管理效率，增加了客户盈利率，加强了部门协作与信息数据共享，还有效支持了业务服务战略从产品到客户的转型，提高了公司核心竞争力。
华泰证券是中国十大证券服务商之一，是中国证监会首批批准的综合类券商，并被中国证监会评为AAA级证券服务商，目前在全国各个大中城市拥有近180个营业网点。随公司规模的不断扩张和经济发展形势的快速变化，华泰证券面临着从产品战略向客户战略的重大转变。这要实现360度的客户统一信息视图，促进信息共享、部门协作进而提升客户管理效率，还要求通过个性化、有针对性的营销来满足客户独特需求和提高服务质量。
经过广泛的市场调查和充分论证，华泰证券决定选择Oracle Siebel CRM的解决方案来打造其“以客户为导向”的客户关系管理系统。基于Oracle Siebel CRM的客户关系管理系统支持了华泰证券从单一通道式服务到全方位理财服务的战略转型，并帮助其通过灵活、有针对性的服务，提高了客户满意度和忠诚度，还使其实现了对销售和服务过程的全面管理，有效规范并优化了管理流程，全方位提高了客户关系管理效率。
通过新客户关系管理系统，华泰证券构建了全面和实时的展现客户信息的客户视图，实现了对客户的分类管理和服务匹配，使工作人员对客户进行特征分析，发掘客户需求，实现精细化和个性化营销。全面视图还支持各部门之间的信息共享，促进不同部门里销售和市场营销队伍的互相协作。
华泰证券通过Siebel CRM系统获得了客户评级和分配定位高价值客户的能力，并能制定相应的销售方法和手段，确保客户得到适合自身的产品和服务，显著增加了客户盈利率，还能根据客户特征分析和产品信息分析，开展与目标市场有明确的目的性的服务，有效提高了营销活动的成功率和企业利润。
此外，华泰证券还搭建了固化公司管理流程和资源配置策略的信息平台，明显提高了公司跨部门协同销售和营销活动的效率。
华泰证券股份有限公司科技部负责这个的人说：“华泰证券之所以选择Oracle Siebel CRM，是因为其针对客户而设计的完善且灵活的产品功能及可靠的实施服务，能够很好地帮助华泰证券实现战略目标。通过实施Oracle Siebel CRM，华泰证券实现了以客户为导向的价值营销与竞争优势的创新，使公司的核心竞争力、业务规模和总实力再上一个新台阶。”
甲骨文公司中国区金融、证券和保险行业应用总经理庄国光说：“目前金融理财产品日趋复杂，很多金融企业都面临着将自身的商业模式由产品导向转变为客户导向的挑战。全面、开放、集成的Oracle行业解决方案不但能应对这种挑战，还能帮助金融企业获得更好且具有战略意义的客户关系管理能力。”
华泰联合证券成功建立基于IBM“高级案例管理”的执行系统，以智慧的方式统一管控公司内各业务领域的流程、知识、规则和指标，从而构建起公司新一代的企业级集中式运营管理平台，以保证公司战略的有效执行。项目首期试点为基于财务共享中心模式的“财务报销”模块已成功上线。待项目完成整体部署，能够在一定程度上帮助华泰联合证券加快内部知识的积累和应用、提高...
在IT企业级市场，最火的公司是谁呢根据Gartner2011年5月公布的2010全年数据，甲骨文在最近一年(2010年7月1日到2011年6月30日)的市值涨幅超过了50%，竟然比苹果还高，甲骨文1600多亿美元的总市值也一度超过了Google，这也把Oracle推向了风头浪尖。究竟是什么让Oracle取得了如此成就
从十七世纪初第一只股票在欧洲诞生以来，证券及其交易就在长期资金市场上扮演着重要角色，在信息革命的时代，证券行业也行走在数字化转型的前列。今天，各种证券业务信息系统已经积累了慢慢的变多的业务数据，其具有体量大、类型多、变化快、价值高等方面的特点，并且这一些数据的价值发现已成为证券业务创新、产品优化、决策支持以及风险管理的重要手段，在不远的...