打通业务数据壁垒华福证券上线公司级CRM多家券商发力机构业务打造机构管理平台
时间: 2024-04-01 00:15:26 来源: 乐天使官网
2月22日，华福证券在福州总部举办了机构管理平台发布会，华福证券机构客户一体化综合管理系统——“机构管理平台”正式上线年左右开始，券商近两年来着手开发机构管理平台CRM，华泰证券、兴业证券、招商证券、东北证券等已有自己的机构业务CRM，有的还是自研系统。某券商机构业务有关人员表示，“券商如今逐渐重视机构业务，纷纷在这一领域发力布局。”
据财联社记者了解，华福证券机构管理平台CRM是公司唯一一个公司级的客户管理系统，打通了公司投行、研究所、资管、托管等业务条线，目前母公司所有机构客户都已纳入系统中来。
目前，机构业务规模和投资的人的数量都呈现出蓬勃增长的态势。截至2023年末，公募基金总规模达27.6万亿元、私募基金总规模达20.58万亿元。券商机构业务慢慢地发展成为衡量券商综合化、专业化程度的重要标杆，是行业内角逐的战略高地。
华福证券总裁黄德良表示，机构投资的人对券商机构业务一直增长的需求为机构业务发展提供了广阔的市场空间，我们要抓住时代机遇，做好机构业务的规划和布局，加强专业化、定制化、数智化的核心能力建设，持续践行“数智引领”的战略举措，不断探索数智时代下科技赋能的新业态、新模式、新路径，形成华福机构业务品牌特色。
据了解，华福证券机构客户综合服务管理平台集客户、项目、服务、分配、流程管理于一体，实现了机构客户主数据管理、1+N服务团队运营、机构业务项目进程管控、业务协同管理的目标。
华福证券首席信息官李宁表示，作为公司级重点项目，数智赋能部格外的重视机构管理平台的系统建设工作，采用“研发+数据”双项目经理制，在两个月时间内完成七大核心功能模块交付，实现机构客户全生命周期管理。
李宁补充道，机构管理平台通过对接多方数据源，打通各条线机构客户数据壁垒，逐步形成常态化机构业务数据治理标准,为“企业级、标准化”的机构客户一户一档建设工作确立数据基础，为围绕机构客户开展多层次、多维度的数据分析和价值发现提供有力保障。机构管理平台的上线将极大地提升工作效率和业务协同性，有效提升对于机构客户的管理上的水准，为公司后续多元机构服务生态打下坚实基础。
据悉，华福证券此前主要是财富管理业务条线的CRM系统，此次的机构管理平台则打通了各个业务条线，是华福证券唯一一个公司级的客户管理系统。
据了解，华福证券一站式机构客户综合管理平台建立的初衷是要为机构业务进行数字化赋能，大多数表现在以下四个方面：
二是实现全业务流程数字化闭环，提高业务效率：设置项目流程指引，项目流程线上化、智能化，实现高效展业以及项目全链路跟踪；三是形成灵活、智能的客需撮合平台：搭建有对手方参与的客需平台，发布、撮合、洽谈、成交，闭环经营，实现用户个性化需求，同时通过智能化商机管理，提高协同效率，让数据形成生产力；四是提供营销知识储备和展业武器库：打破传统产品思维，提高一线员工综合素养水平，从客户的方面出发，了解机构客户的核心诉求，从根本上为展业提质增效提供能量。李宁认为，机构管理平台的上线对公司意义重大。首先，它将极大地提升工作效率。通过平台，员工能轻松实现资源信息的快速传递和共享，减少重复劳动，提升工作协同性。其次，平台将有力地提升机构客户关系管理水平，借助标准化线上流程，员工可以对机构客户进行更加科学、规范的管理，提高决策水平和执行能力，比如一户一档、PB&股质项目管理等。最后，平台将作为公司的机构业务发展先行兵，为公司后续机构理财等多元机构服务生态建设下坚实的基础。
从2023年开始，华福证券进行了组织架构大调整，对于财富管理、机构业务等方面做了较多调整。华福证券表示，机构业务总部将继续紧扣“变革、协同、创新、突破、合规”五大关键词，秉承“以客户为中心”的服务理念，不停地改进革新和完善产品，为机构客户提供更全面、高效的服务。以机构管理平台的成功发布为起点，开启华福证券机构业务的新征程。
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