综合客户关系管理系统证券企业的“智能军师”
时间: 2024-04-01 00:15:36 来源: 乐天使官网
随着全球信息总量呈现爆炸式增长和大数据技术的迅猛发展，借助先进的数据库技术、网络通讯技术等手段保障和顾客的长期个性化沟通，可使营销达到可度量、可调控等精准要求。国人日渐增长的理财需求及国内各类理财机构的蓬勃发展，使“大数据精准销”日益成为各行业提升竞争力的最先进的工具。
大数据营销依托多平台的数据采集及大数据技术的分析及预测能力，使企业的营销更精准，并带来更高的投资回报率。吉贝克信息技术有限公司作为国内领先的大数据资产及应用服务企业，基于国际领先的数据仓库、数据挖掘技术，自主研发出“证券公司综合客户关系管理系统”（ICRM），成功帮助证券公司驱动客户营销服务业务流程，科学分析客户多样化需求，预判客户行为，智能挖掘客户价值并捕捉销售机会、防止客户流失、优化客户关系，延长客户生命周期，并助力金融企业开辟新市场，是证券公司的“智能军师”，目前已成功应用于海通证券、国开证券、兴业证券、申万宏源等证券公司。
吉贝克证券公司综合客户关系管理系统整合了分析性（ACRM）和操作性（OCRM）功能的客户关系管理系统，以历史数据分析挖掘结果帮助金融机构运作客户营销服务业务流程。该系统在同行业内率先依托国际领先的商业智能技术，采用独到的数据挖掘和数据分析工具，结合国内金融企业的创新需求与挑战，建立整合客户分析后驱动业务流程的客户关系管理服务平台，实现自动化的流程发现、服务并充分的利用有价值的客户，创新性地解决了金融企业不同业务客户类型复杂、难以统一管理及跨业务领域发掘客户价值的难题。
吉贝克证券公司综合客户关系管理系统通过工作平台、客户关系管理、客户分析、客户服务、产品管理、知识库管理、营销管理、经营分析、系统管理等功能模块，以达到加强客户关系管理，规范服务流程，整合服务资源，优化服务通道的目的。
客户管理模块可展现客户基础信息、客户概要、账户中心、资产分析、产品信息、服务反馈、客户分类、月度汇总等信息，实现360度全方位的客户统一视图，并可通过条件筛选快速定位查询客户。不仅如此，在客户关系管理模块中，可将客户分类为潜在客户、实际客户、沉寂客户、预流客户及流失客户，并可针对不一样阶段进行相互转化。此外，系统还可进行客户关系管理（包含客户与金融企业关系、客户与业务人员关系、客户与客户间关系）及客户群管理。
客户分析模块通过不同生命周期的数据挖掘模型，不但可以进行客户资产、客户交易、客户价值、客户排名、客户属性、机构客户进行统计分析及OLAP（联机分析处理）多维分析，还可以对客户基本属性、产品偏好属性、交易渠道偏好属性、客户价值属性、客户流失倾向属性、客户风险状况属性等做多元化的分析，并针对不一样类型客户提供应对方案，有效支持高层决策。
除了以管理者手工创建营销任务的方式之外，吉贝克证券公司综合客户关系管理系统通过MOT（关键时刻）监控功能，抓取最关键的数据分析结果，将分析结果转换为工作任务直接推送到业务人员工作平台，使数据分析结果最快最直接的使用到一线工作场景中去，使金融企业行销流程自动化，更全方面了解客户，有效提升营销质量。
根据一定时期内公司业务发展和经营管理的需要，梳理出业务流行和规则，确保来自于不同分支机构的客户信息稳定在系统中留痕；系统设置统一的公开机会池，用来公开除已被分配接收外的新增客户机会，实现不同分支机构间客户的协同管理。此外，系统可量化生成分支机构的项目管理信息并递交上层，公司领导可通过条件筛选对报告信息进行查询，同时领导驾驶舱还可以统计图形的方式快捷清晰地使领导了解公司客户、项目和收入等情况。
针对高端客户的特点进行专业化设计，实现了对高端客户不相同生命周期需求、服务、分析的完整管理体系，以智能技术为依托，发掘客户特征提供业务驱动潜力，实现以持续高效的服务到达与高端客户的长期合作共赢。
通过企业级流程整合平台，将客户数据、服务数据、绩效数据与营业销售平台、营业销售人员管理系统、客户服务系统、投资顾问系统、集中交易系统、融资融券系统等应用进行整合， 充分的利用数据价值。
打破传统业务流程操作与数据分析的界限，以历史数据挖掘的结果来帮助业务流程系统，为有关部门领导决策提供有力支持。
通过企业级业务流程及管理平台和企业级数据仓库，系统可实现统一数据挖掘、统一客户视图、统一数据分析、统一服务关系、统一人员管理、统一服务流程、统一产品管理、统一绩效考核、统一服务门户，充分运用企业数据并实现客户与企业内容人员的便捷管理。
