有哪些免费的轻量级在线 CRM 系统？
时间: 2024-03-26 19:03:52 来源: 乐天使官网
当然除了专业的CRM软件，也有不少中小团队使用Worktile这种通用类型的项目管理软件进行客户关系的管理。
因为专业的CRM工具价格普遍都比较贵，而中小企业在这方面的预算普遍有限。但项目管理工具一般都要比CRM便宜，甚至小团队可以不要钱（如worktile10人以下就是免费），同时又能减少团队购买其他补充工具的费用。
市场地位：Zoho CRM 是一家全球著名的客户关系管理系统，比如它连续12年入选Gartner SFA魔力象限报告，并在2023年荣获”Gartner 魔力象限-销售自动化远见者”称号，跻身福布斯云100强。在180多个国家和地区，超过25万家企业正在使用Zoho CRM，这中间还包括网易、亚马逊、富士康、途家、快手等。
适用对象：针对不同规模的企业开发不一样的产品，既能满足大规模的公司的高度定制要求，比如Zoho CRM Plus、Zoho CRM，也有适用于组织规模较小、功能需求简单的中小型企业，比如 Zoho Bigin。
功能：具有先进的销售自动化能力，客户关系管理、销售管理、客服管理、报表分析等常规功能成熟。
安全性：Zoho CRM自建了北京、上海双活数据中心，执行欧盟GDPR和中华人民共和国个人隐私信息保护法PIPL。作为一家16年的CRM厂商，在安全上具备非常完善的服务体系。
缺点：免费套餐功能有限，仅适用于小企业。如果您需要高级功能并与其他应用程序集成，则必须根据您的需求和预算转向付费计划。
市场地位：纷享销客成立于2011年，是国内最早一批企业SaaS软件服务商。发展过程中，融资能力、产品研制能力一直优秀。通过百度指数、AppStore排名等，不难发现纷享销客是国内知名度最高的CRM厂商之一。
适用对象：价格不高，最近几年发展迅速，受大中型企业、高科技类、制造业、快消品牌企业欢迎
总之注重连接型、全功能，覆盖营销、销售、服务、渠道管理与快消分销与订货等各种场景。
市场地位：和纷享销客差不多同时成立，早期在CRM领域发展迅速，但最近几年势头慢了下来。由知名风投红杉资本、经纬中国以及腾讯投资。是国内市场占有率排名前列的CRM厂商。
功能：以支撑销售人员高效工作为设计出发点，整合了销售全流程管理、移动办公、运营管理等模块。
市场地位：HubSpot CRM是一款海外的知名免费CRM软件。在多年的发展中，它已经在数字营销领域建立了坚实的市场地位。许多大规模的公司和知名品牌，如Atlassian、DoorDash和ClassPass。
功能：其核心能力在于提供全方位的营销、销售和服务平台，包括但不限于内容管理、电子邮件营销、自动化和客户关系管理（CRM）。
缺点：免费版功能有限、尽管付费版HubSpot功能强大，但也有些用户提到它的价格偏高，并且对于初学者有几率存在一定的学习曲线。
市场地位：早期是Salesforce在国内的实施服务商，后来在2012年推出自己SaaS版CRM。几乎和纷享销客、销售易属于同一时期。
功能：为大中小企业提供客户关系管理解决方案，其工具集成了市场、销售、客户关系管理等功能。
缺点：本地化部署偏多，不太理解为什么产品官网还有Salesforce的影子，使用者真实的体验一般。
市场地位：金蝶CRM，作为金蝶公司在客户关系管理领域的基本的产品，已经在中国的CRM市场中占有一席之地。得益于金蝶在企业管理软件领域的深厚积淀，其CRM工具也成功吸引了许多有名的公司成为其客户。
功能：这款工具的核心能力在于助力企业更有效地管理客户关系，实现销售、服务和市场活动的自动化管理。特别是对于已经使用金蝶别的产品的企业，其CRM产品能无缝集成，为公司能够带来一体化的解决方案。
缺点：金蝶在CRM产品上的投入与财务软件、ERP相较要少得多，因此产品专业度同以CRM为主打的厂商相比还欠些火候。另外，在移动应用方面后劲乏力。
功能：严格来说是一款销售协同工作软件，包括销售管理、项目管理等。CRM方面该工具集成了市场、销售、客户关系管理等功能，致力于为公司可以提供全方位的客户关系管理解决方案。红圈CRM的核心能力在于其强大的数据处理能力和使用者真实的体验设计。
地位：Salesforce是CRM软件的开创者。截至到目前位置，它有非常多的产品和模块。这中间还包括CRM传统三件套：营销、销售和客户支持。总体而言，Salesforce是一款可靠且流行的CRM软件。
功能：其产品功能覆盖销售、营销、服务、伙伴管理等，并且拥有PaaS平台支持自定义功能、标准或自定义的报告与分析、扩展可能性等非常强。
特点：系统完全架设在云端，用户只需通过浏览器就能进入系统工作，适合多平台使用，方便移动办公。
缺点：但风险比较大的是作为国外产品，在2022年开始撤出中国市场，不排除像其他国外产品那样停止服务的情况。
市场地位：国内知名的软件上市厂商。得益于用友网络在企业应用软件领域的长期经验与影响力，其CRM产品也成功地吸引了许多国内有名的公司的青睐。
缺点：用友本地部署偏多，用友在CRM产品上的投入与财务软件、人力、ERP相较要少得多，产品相对CRM为主打的厂商相比还欠些火候。
市场地位：世界领先的信息管理软件开发商，世界上最大的数据库公司以及企业级软件公司之一。CRM虽不是核心产品受益于甲骨文长期在企业软件领域的经验，它成功地吸引了众多全球大规模的公司和政府机构成为其CRM客户。
业务：提供销售自动化、客户服务、营销管理等功能，销售对象主要是使用预置型软件的大规模的公司客户。
缺点：Oracle CRM产品功能虽然强大但是对于中小企业或那些需要灵活性更好和简洁的CRM解决方案的公司来说，Oracle可能会显得过于复杂和昂贵，且在中国发展及其缓慢。
功能：产品主要销售管理、SCRM、呼叫中心、呼叫机器人等，偏向中小企业获客的。
市场地位：SAP是全球企业资源规划（ERP）软件领域的领军企业，其市场地位稳固并广泛受到全球大规模的公司的青睐。诸如Shell、IBM和Microsoft等全球知名公司都是SAP的客户。
特点：能够很好的满足客户不断增长的移动性需求，SAP的预置型（On Premise）产品要比它的SaaS版本性能更好。
缺点：欧美系统的操作风格虽然华丽但很复杂，让国内很多企业不适应，并且其费用昂贵，更让一些中小企业无法承担。
功能：有销售管理、服务、进销存、HR管理等功能，功能相对全面。核心能力在于其高度的可定制性和灵活性，能够很好的满足各种业务场景的需求。其产品的特点是用户友好、操作简便，
特点：免费开源，尤其适合中小企业使用，帮他们提高销售效率和客户满意度。
缺点：开源但商业使用并不免费，稳定性、安全性等不好说，不建议大中型企业使用。
市场地位：软件巨头微软进入CRM领域的时间相对来说比较晚，在国外也获得了用户的认可，在国内才刚刚起步。
业务：与 Microsoft Office Outlook 相集成的工具，可以强化和改进公司的销售、营销和客户服务流程的工具，提供快速、灵活且经济实惠的解决方案。以及高度的可定制性为特点，适合从中小企业到大规模的公司的各种规模的用户。
特点：在中小企业中有一个“非常庞大”的用户群，简单成熟的桌面操作系统是其一大优势。
缺点：在大规模的公司中，Dynamics CRM不如甲骨文和SAP的企业软件。
市场地位：SugarCRM开源版是一款完全开放源代码的商业开源软件，在全球客户关系管理（CRM）市场上受到广泛认可的解决方案提供商。
功能：覆盖营销、销售，其核心能力在于提供定制化的CRM解决方案，满足企业独特的业务需求。SugarCRM的产品以其高度的灵活性、开放性和整合性为特点，尤其适合中大规模的公司或那些需要高度定制CRM解决方案的公司。
特点：SugarCRM既有收费低廉的企业版/专业版软件，也有免费的、功能较少的开源版软件，并有用一大批开发者追随。使用的客户从小微企业到大规模的公司都有。
缺点：前期投入成本较低，但需要有懂CRM软件的前期进行实施，后期维护、安全性、定制也是一个问题，需要专人负责。
功能：一款销售协同工作软件，包括销售管理、市场营销管理、客户服务系统等。该工具的核心能力在于为销售团队提供一套完整的销售流程管理工具，从线索捕捉到合同签署都提供了有效的支持。销帮帮的产品特点是简单易操作、界面友好，很适合中小企业和那些需要迅速部署CRM系统的公司。
缺点：细节方面做的不够好，复杂业务场景无法支持，用起来还是有一点复杂的。
你愿意花多少时间和金钱来建立对自己最合适企业的CRM软件和培训团队？想想你的团队对于技术的精通程度，以及复杂的设置会妨碍终端用户向CRM中输入数据吗？
底线是：只有在尽可能多的使用CRM软件的情况下，它才会帮助到你，所以找一个确实可以每天和自己一起工作的CRM。确保你能够正常的使用自己的CRM软件--或者雇佣其他人来告诉你该怎么样去使用。
如果需要快速培训，可以简单、容易地使用CRM，最好是选择一款包含一些客户支持的CRM软件。Small businessCRM的操作通常是很直观的，并且会借助电子书、视频指南和一些潜在的客户服务提供一个简短的安装教程。
如果你计划聘请顾问或支付额外的客户支持，可以让他们帮助你的职员熟悉掌握CRM软件。这通常是培训如何使用enterprise CRM的过程。
你的CRM需要什么样的功能特性？拥有基础功能足够了吗？如果没有自动回复邮件或对于获取客户的预测的功能，你的生意会受一定的影响吗？
底线是：“想要”和“需要”之间是有区别的，在购买CRM软件之前弄清楚这一点是很重要。
如果你需要一款像Salesforce这样拥有一长串的功能特性的CRM软件，不但可以营销自动化，而且预测分析和生成报告工具健全，那么你需要一款enterprise CRM。甚至有很大的可能性，你还需要一个顾问来帮助你建立所有的自定义功能，同时能训练最终用户生成报告以及调整系统自动化。
如果你的企业只是一家小企业，你不太在大多数情况下要自动化或报告功能与enterprise CRM达到同样水准。事实上，将销售视为一种艺术（而不是流水线），使顾客服务个性化（而不是批量的回复电子邮件），这样可能会使更多的客户选择你的企业。
所以，不到不得已的情况，不要复制其他人的CRM。一个简单的small business CRM将提供基本的CRM功能，以及一些可供选择的插件或自定义设置（只是在很小的范围内）。另外，你可以实实在在地使用和理解自己的简易CRM软件，而不是与那些并不是特别需要的功能进行斗争。
考虑简单性和功能特性、考虑你真正要说明、那么每款CRM软件的定价结构中，哪一层能够完全满足你的需求？为实现可靠的特性或期望的功能，你不得不支付更多吗？如果你需要别人帮助你建立自己的CRM帐户，您将要不得不支付客户支持或咨询服务的费用吗？
底线：尽管许多CRM软件分别针对小企业和非小企业两个不同的市场，但是在不同的价格层次，特意为小企业设计得CRM软件通常比最初为非小企业创建，然后在比较低的价格层次上将他们比较花哨的功能剥离的CRM软件，更加实惠。
对非小企业来说，为获得独家定制的CRM而支付几百美元不是困难的事情。但对于小企业来说，去支付一个更高的费用，只因为想要获得某一功能特性而不是高价位所对应的其余全部功能，这会让你超出预算。
CRM是现代企业越来越关心的问题，企业如何能够管理CRM软件成本费用是非常非常重要的课题。总拥有成本(TCO)可能是一个不错的评估企业获得软件成本的标准。
总拥有成本，英文全称为 Total Cost of Ownership，简写TCO。它包括产品采购到后期使用、维护的成本。
总拥有成本（TCO）会考虑获取软件的全部成本以及在特定时间段（通常为5到10年）内的持续维护成本。因为最便宜的解决方案（无论是购买还是定制开发）并不总是最便宜的长期维护解决方案，因此总拥有成本（TCO）是一种从财务角度来比较替代解决方案的很好的方法，以确保组织准备好，能够长期支付新解决方案的成本。
计算TCO的因素包括软件解决方案成本（购买或开发）、硬件（购买或租赁，以及持续维护）、系统工具和公用设施以及人员成本。人员成本包括参与收购的所有人员（业务和技术），以及操作和维护系统的估计人员。如果新系统将引入新技术，那么培训技术上的支持人员（或获得具有该专业相关知识的新员工）的成本将被纳入总体拥有成本中。这些维护成本是在指定的生命周期内估算的。
SaaS CRM软件费用通常仅限于订阅费。这种 CRM 定价模型提供了可预测的投资，预算简单且易于管理。不过按照每个用户需求不同，SaaS软件成本可能包括以下几类：
绝大多数SaaS CRM软件都是按照周期来计费，企业通过你自己需要的用户数来进行购买。这种计费模式对于客户来说，能够减轻客户财务上的压力，同时因为并不是一锤子买卖，服务提供方需要客户不断续费才能保障收入，所以会不断为客户提供售后支持，客户因此能够享受到高质量的服务。
通常来说，仅靠传统CRM具备的功能可能已无法满足企业的全部要求。如果购入的CRM系统还需要配合财务管理、呼叫中心、人力资源等其他外部工具，CRM的效率就没办法得到最大化的体现。如果CRM能够将这些第三方应用进行集成，无需在应用间来回切换，使用者的学习成本将会显著降低。
所以企业在进行CRM选型时，务必在购买前确定是不是需要相应个性化功能，因为这些定制开发的费用一定会高于标准版本。
企业软件的学习成本是陡峭的。在购买CRM软件之后，如何能充分的利用CRM软件并为公司业绩带来增长是一项很重要的课题。通常CRM SaaS软件为客户提供专业的CRM实施、人员培训，甚至高级客户服务。当然这些可能会被计算一定的费用。
选择CRM本地部署有有独立进行软件研发、开源CRM软件、购买第三方软件许可证三种方式。
软件研发成本是为达成软件研发项目目标开发方所需付出的各种资源代价总和。从软件的生命周期来看，软件研发成本可大致分为软件研制成本、软件测试成本、软件运维成本。
软件研制成本构成：包括从项目立项开始到项目完成验收期间的需求分析、设计、编码、集成、测试、验收交付活动及相关的项目管理、支持活动。软件研制成本仅包括软件研发过程中的所有直接成本和间接成本，不包括数据迁移、软件维护等成本。
软件测试成本构成：包括直接成本和间接成本，直接成本包括测试环境成本、测试工具成本、测试人力成本等，间接成本包括办公成本和管理成本等。
开源软件可以不要钱商用。不过公司要在关键业务上利用开源CRM软件，需要权衡隐藏成本、质量风险以及使用此成熟但完全独特的软件类别所面临的挑战。
因此考虑开源软件隐形成本，通常情况下使用开源软件成本可能不会低于购买第三方许可证的方式，不过肯定要低于独立进行软件研发。
根据美国洋基集团分析师谢丽尔·金斯通的报告说明，SaaS CRM软件订阅模式首年成本仅仅是本地部署模式（购买许可证的方式）的47.5%，5年总拥有成本仅有62.3%（国内可能会略有差异）。此外在人力成本、服务器成本、网络成本等方面，SaaS软件订阅方面都要远远优于本地部署模式。
1、 提供演示和免费试用体验：市场上部分服务商，虽然宣传自己的产品非常好，但是不支持试用，这样的一种情况风险很高，在实施的过程中可能有很多麻烦。如何决定选择什么样的CRM软件？怎么确定哪一个最适合您的需要？答案就是——买之前先试试。在有限的时间内，大多数CRM厂商允许免费试用他们的产品，熟悉其特性和功能。例如通过Demo或POC测试的形式，懂产品是否能够支撑业务。除此之外，还需要业务团队亲自去下载并试用产品，这将帮助您确定CRM软件是不是适合您的公司。
2、 CRM系统简单易操作：在选择CRM系统时，公司能够选择交互简单、符合业务逻辑的系统。这不仅仅可以节约很多时间，而且员工能够迅速上手，节省培训成本。
3、 功能全面：在发展的过程中，每个公司都会从小到大，业务也会从简单发展到复杂。如果目前企业只使用线索管理、商机管理和客户管理的功能，但在未来，随义务的发展，也要使用到交易管理。这就需要在最初了解这个服务商是不是具备这些全面的能力，如果不具备，在后期更换服务商，再次重新开发的过程非常困难。
4、 满足移动化需求：移动CRM不仅包括移动数据访问，更重要的是，还可以将您的CRM作为一个构建整个移动策略的平台来使用，从品牌化的面向客户的应用程序，到分布式客户服务和支持皆涵盖其中。
5、 具有可扩展性：对公司而言，业务会发生明显的变化，流程也会发生明显的变化。如果CRM管理系统拥有非常良好的可扩展性，它可以很好地适应这些变化。如果您选择的CRM管理系统都是一些固化的表单或流程，那么当企业在调整业务时，它很有可能会不再适用。
6、 选择具有本地合作伙伴的行业特定厂商：您您的业务可能很具体，并专注于某个领域。这就是怎么回事寻找与您的公司类似的行业内其他公司合作过的CRM厂商是一个好主意。通过简单地研究厂商的网站，您可以很好地了解与他们合作的公司的类型和规模。您需要仔细考虑的另一件事是厂商在您本地是否有服务网点，这对于CRM实施期间和之后提供售后支持非常重要。
7、 保障数据安全：在大数据时代，企业将面临信息数据安全的重大问题。在CRM管理系统项目实施过程中，如果不考虑数据的安全性，非常容易造成一些机密信息泄露。因此，企业在选择CRM系统时，必须最大限度地考虑信息数据的安全性。
8、 支持定制及培训：线索到现金的全流程在不同企业和不一样的行业都有差异，甚至在主流程下，还有很多分支细节的流程，以及销售管理与营销管理、服务管理的打通。这就需要服务商能够很好的满足企业的个性化定制需求。同时，在不同的行业领域里，也需要该CRM产品具备一定行业属性，实现特定的行业应用需求，因此还需要具备行业化的定制能力。此外，如果您的CRM配置不正确，或者如果您的员工没有接受过使用这一些功能的培训，那么CRM就难以使用。所以厂商是不是提供丰富的培训，这点非常重要。
9、 性价比高：虽然我们都希望物美价廉甚至免费，但在选择有助于公司发展的CRM管理系统时，我们更应该看重性价比，即在满足需求、整体表现还不错的情况下，还有一个可接受的价格。
当然，你想要一个可以随着你的企业成长而扩展的CRM软件。但是现阶段，你和你的团队到底需要什么样的功能呢？你可以操控到什么程度？你能负担得起什么价位？什么样的CRM软件会真正帮助你的企业，而不是使企业工作流程复杂化呢？
底线是：坚持使用目前与你公司规模匹配的CRM软件。如果是一个非小企业，那么不用思考，你需要一款enterprise CRM。但是，如果你是一个小企业的拥有者，便很容易想得更长远，想清楚自己是否应该为公司的未来投资一款enterprise CRM。你想要这款CRM软件拥有一些与你的当前业务有关的功能，同时又可以为你所期望的企业增长准备好，对吗？
那么这里就存在一个陷阱，也是我们在这篇文章中提出的一个问题：购买一个如此复杂和难以使用的软件，实际上，你最终并不会使用它。如果没有培训和客户支持，许多小企业根本没办法正确使用enterprise CRM，而且还为大量花哨功能和不需要的插件埋了单。
所以，与其将目光放到那些只有当你的企业足够大才能使用的功能上，不如想想你现在到底要说明，要达到什么目的：一款你的团队能用起来，并发挥你们优势（而不是你的竞争对手的优势）的CRM软件。