结合CRM 与项目管理扩大你的业务和客户群
时间: 2023-09-26 05:50:39 来源: 乐天使官网
使用CRM系统管理客户数据的企业常常要项目管理，以确保在预算范围内高效交付项目。将客户关系管理与项目管理相结合，可帮企业有效管理项目和客户关系。
通过整合这些系统，或者使用一个软件来实现这两种功能，公司能够快速访问客户数据、监控项目状态，并及时向客户提供项目更新。这种方法可让企业从单一平台管理客户关系和项目管理任务，从而简化业务流程。
项目管理的重点是在预算范围内按时交付客户所需的内容。如果想保持良好的客户关系，CRM就能派上用场。
CRM 可以让你实时了解客户反馈并改善跨部门的沟通，从而帮助你管理项目。LinkedIn 的一份销售状况报告发现，64% 的公司表示 CRM 工具很有帮助。此外，将客户置于项目管理的中心有助于公司可以提供正确的产品/服务并维持客户关系。
最重要的是，CRM 系统通常具有里程碑跟踪、项目角色、仪表板报告和重复任务管理等功能。这些功能将帮助项目团队：
● 重复性任务：自动执行重复性任务，帮助团队专注于更重要的事情，也就是赚钱
● 在项目上与客户合作：将客户带入管理项目空间，向他们展示项目的进展情况，帮助你加快确认和审批的进程
一个优秀的客户项目管理解决方案应该是用户友好、灵活且功能强大的。虽能选择集成或两个单独的工具来管理每个流程，但也能够正常的使用一体化解决方案来管理两个流程。
利用具有项目管理功能的8Manage CRM系统能让你在一个中央平台中管理项目和客户数据，简化了沟通，无需整天切换应用程序。8Manage CRM中的项目管理还具备以下优势：
每个企业都是独一无二的，有时一刀切的方法并不能处理问题。可定制的解决方案可帮助你准确反映需求。
例如，8Manage CRM的自定义任务状态等项目管理功能能帮助你的团队根据问题、客户和票证自定义其工作流程。
8Manage CRM包含每个客户的全面且最新的信息。项目和任务数据被添加到客户信息中，因此团队可以准确地知道以客户为中心的项目的进展情况。借助单一事实来源，团队可以向客户提供一致的信息。
可视化项目管理帮助团队更好地了解时间表、任务和截止日期，项目和客户关系的进展情况一目了然。
8Manage CRM包含甘特图、时间线和看板视图等视觉功能，因此你可以：
销售渠道管理是 CRM 系统的核心。8Manage CRM系统具备潜在客户跟踪、渠道管理、销售仪表盘等功能。这将有利于确定销售代表将潜在客户转化为销售的速度。如果想提高销售业绩，8Manage CRM也能告诉你哪些销售有效，哪些无效。
8Manage CRM为你提供详细的报告和仪表板，帮助识别瓶颈、监控员工绩效并确保团队实现公司目标。这使得做出明智的业务决策变得更容易。
同时为客户和员工提供服务看上去很困难，但事实并非如此。通过将 CRM 与项目管理相结合，你可以创建一个适用于整个组织团队的系统。